Notre équipe

Une équipe multidisciplinaire

Nous croyons qu’une gestion de patrimoine efficace repose sur la coordination de plusieurs expertises.

Cardinal Point réunit des gestionnaires de portefeuille et des spécialistes en planification financière, fiscalité et planification successorale afin d’offrir des conseils intégrés. Cette approche est particulièrement pertinente pour les propriétaires d’entreprise confrontés à des événements de liquidité, des transferts de propriété ou des enjeux transfrontaliers.

Nos professionnels détiennent plusieurs titres et accréditations reconnus, notamment :

Certified Financial Planner (CFP®) aux États-Unis et au Canada
Planificateur financier agréé canadien (R.F.P.)
Comptable professionnel agréé (CPA) aux États-Unis et au Canada
Agent inscrit (EA)
Analyste financier agréé (CFA®)

Gestionnaire de placements agréé (CIM®)
Fellow de l'Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI)
Analyste en investissements alternatifs agréé (CAIA)
Praticien en fiducie et succession (TEP)
Avocat spécialisé en immigration

Cette diversité d’expertises permet une approche complète et cohérente du conseil.

Notre équipe

Cardinal Point compte plus de 75 professionnels possédant une vaste expérience en gestion de placements et en service à la clientèle.

Notre équipe est activement impliquée dans la recherche en investissement, la construction de portefeuilles et le soutien continu aux clients, assurant une gestion rigoureuse et attentive des portefeuilles.

Avec plus de 6,5 milliards de dollars canadiens d’actifs sous gestion, nous combinons un processus d’investissement structuré avec une approche personnalisée.