Cardinal Point est une firme de gestion de patrimoine spécialisée dans l’accompagnement des propriétaires d’entreprise canadiens, des entrepreneurs et de leur famille ayant des besoins financiers complexes.

Nous offrons des services intégrés de gestion de placements, de planification financière, de fiscalité et de planification successorale, avec pour objectif de soutenir l’ensemble du cycle de vie du patrimoine — de la création et de la croissance d’une entreprise jusqu’à la planification de sa transmission et la pérennité du patrimoine.

Notre approche repose sur la discipline, l’objectivité et une analyse rigoureuse. Nous travaillons en étroite collaboration avec chaque client afin d’assurer que leurs portefeuilles et leurs stratégies financières globales sont alignés avec leurs objectifs à long terme et l’évolution de leur situation.

Forte d’un héritage remontant à plus de 90 ans grâce à Dorchester Gestion d’actifs — l’une des premières firmes indépendantes de gestion de placements au Canada —, notre approche s’inscrit dans une tradition d’investissement prudente et fondée sur la recherche fondamentale. Aujourd’hui, en tant que membre du réseau Focus Financial Partners, Cardinal Point bénéficie de ressources accrues tout en préservant l’objectivité et l’indépendance qui définissent son approche.