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Robert Bard est Président de la gestion de patrimoine, opérations de Montréal, chez Cardinal Point. Robert est un chef de file en gestion de placements pour clients fortunés. En tant que président de Gestion de patrimoine Dorchester, prédécesseur de Cardinal Point, il a joué un rôle déterminant dans la réputation de l’entreprise, qui offre des solutions de gestion de patrimoine de qualité à une clientèle fortunée. Sous sa direction, l’entreprise a su s’adapter aux fluctuations du marché et a connu une forte croissance interne, portant ses actifs sous gestion à plus de 2 milliards de dollars avant sa fusion avec Cardinal Point.

Robert a débuté sa carrière en placement chez RBC Dominion valeurs mobilières, au sein de la division de gestion de patrimoine privé. Il a ensuite rejoint Magna Vista Capital Management, où il a joué un rôle clé dans l’analyse de titres, la gestion de portefeuille et la relation client. Associé de la société avant sa vente à Gestion AGF en 2000, Robert a continué d’être un membre clé de l’équipe d’investissement, devenant directeur général en 2005. Il a rejoint Dorchester comme associé en 2009, devenant ensuite actionnaire majoritaire et dirigeant à titre d’associé directeur, puis de président. Durant son mandat, il a également agi à titre de personne désignée responsable de la société, une désignation réglementaire essentielle.

En 2015, sous la direction de Robert, Dorchester est devenue la première société partenaire canadienne de Focus Financial Partners, une initiative stratégique qui a fourni de précieuses informations sur les meilleures pratiques de plusieurs sociétés de gestion de placements et régions géographiques (y compris une exposition au reste de l’équipe de Cardinal Point lors de son arrivée en 2021).

En mars 2025, Robert a saisi l’occasion unique de fusionner avec Cardinal Point, une autre société affiliée à Focus Financial Partners, et de mener la prochaine étape pour son équipe et ses clients. Cette fusion témoigne de son engagement à intégrer des stratégies novatrices à des principes d’investissement éprouvés, garantissant ainsi une approche globale et centrée sur le client qui rehausse continuellement les standards. Grâce à une offre élargie de placements et de planification issue de deux sociétés unifiées, Robert et son équipe sont désormais idéalement positionnés pour offrir une gamme améliorée de solutions sur mesure qui répondent aux besoins financiers changeants de nos clients particuliers et de leurs familles.

Robert est titulaire d’un baccalauréat en études administratives et commerciales de l’Université Western (anciennement l’Université Western Ontario) en 1992. Il est gestionnaire de placements agréé (CIM), Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI) et titulaire du titre d’analyste financier agréé (CFA®).

Au-delà de ses réalisations professionnelles, Robert est – et a été – cadre supérieur et membre du conseil d’administration de plusieurs organismes sans but lucratif. Il est un membre actif de YPO (Young President’s Organization) et de YPO Gold, où il a occupé des postes tels que responsable adjoint de l’apprentissage, responsable de l’apprentissage et président de la section du Québec.